不可不注意馬雲.

阿里巴巴IPO 市值衝7.5兆

向美提招股說明書 初步籌資302億元

2014年05月08日
 
 
阿里巴巴正式遞交IPO招股說明書,朝在美國掛牌交易邁出第1步。路透

網路巨擘
【于倩若╱綜合外電報導】中國網路巨擘阿里巴巴正式在美國提出IPO(Initial Public Offering,首次公開發行)招股說明書,計劃籌資10億美元(約302億元台幣),不過外界普遍認為這只是個暫定數字。


根據《華爾街日報》報導,最終籌資規模可能逾200億美元(約6033億元台幣),將成史上最大規模IPO之一,IPO最快夏季末登場。

 

將於紐約證交所掛牌

阿里巴巴招股說明書長達2300頁,說明了公司業務、規模、財務資訊及股權結構,阿里巴巴未透露要在紐約證券交易所或納斯達克市場上市,但外界預測紐約證交所將雀屏中選。
阿里巴巴聘請摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志銀行、瑞士信貸、花旗等全球6大銀行擔任承銷商。知情人士透露,承銷費上看4億美元,銀行競爭激烈,為取悅阿里巴巴,這些銀行高層近年來定期赴杭州、香港和東京,與阿里巴巴高層會面。
阿里巴巴IPO申請文件顯示,阿里巴巴4月對自身估值為1090億美元(約3.3兆元台幣),若計入股票薪酬和部分優先股轉換,則估值達1210億美元(約3.65兆元台幣)。不過分析師預估,阿里巴巴市值將介於1360億至2500億美元(約4.1~7.5兆元台幣)。
文件也顯示,阿里巴巴成長快速且非常賺錢,但該公司並未公布其廣告獲利、或IPO後由誰擔任董事等重要資訊。在去年最後9個月中,阿里巴巴營收攀增57%,每1美元營收、純益佔了43美分以上。

網站營業額約7.5兆元

阿里巴巴去年擁有2.31億活躍買家,買家去年在旗下3個購物網站共消費2480億美元(約7.5兆元台幣),規模約與芬蘭經濟年產值相當,是美國線上零售商亞馬遜(amazon.com)交易額的1倍以上。去年第4季行動交易佔阿里巴巴中國消費網站所有交易的20%,高於1年前的7.4%。
另外,與阿里巴巴關係緊密的支付寶(Alipay),已大舉拓展至阿里巴巴消費網站以外領域,去年其處理的5190億美元付款,僅38%來自阿里巴巴集團,凸顯支付寶正在中國電子商務市場快速擴張。此外,阿里巴巴旗下雲端運算部門去年末9個月帶進9000萬美元營收。
據《新華社》報導,創辦人馬雲提交招股說明書的同時,也致信給員工,他表示:「上市從來就不是我們的目標,它是我們實現自己使命的一個重要策略和手段,是前行的加油站。阿里巴巴這次在國際資本市場必將會因為規模、期待值、國界意識、文化衝突、區域政經等因素,遭遇空前絕後的挑戰和壓力。」

【阿里巴巴 IPO小檔案】

公司總部:中國杭州
IPO籌資額:10億美元(初步)
IPO承銷商:瑞信、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗
預估掛牌時間:夏季末
預估掛牌交易所:紐約證券交易所
預估公司市值:1360~2500億美元(約4.1~7.5兆元台幣)
資料來源:綜合外電

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20140508/35816122/%E9%98%BF%E9%87%8C%E5%B7%B4%E5%B7%B4IPO%E5%B8%82%E5%80%BC%E8%A1%9D7.5%E5%85%86

 

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